Bedrifty kan kobles til en AI-assistent (Claude, Cursor, VS Code, Hermes m.fl.) via en trygg tilkobling. Assistenten jobber i ett arbeidsområde om gangen, bare med tilgangene du godkjenner, og alt logges. Du kan oppheve tilgangen når som helst.
Krever Business eller høyere. AI-tilkoblinger er inkludert i Business, Enterprise og Wealth Business. På Gratis og Pro er funksjonen skjult.
Hvem er dette for?
For rådgivere og selgere som allerede bruker en AI-assistent i hverdagen, og vil at den skal kunne:
- finne bedrifter, personer og avtaler i CRM-et
- journalføre e-post som allerede er sendt eller mottatt utenfor Bedrifty
- opprette oppfølgingsoppgaver knyttet til den kommunikasjonen
Du trenger ikke forstå tekniske begreper som MCP, provider-ID eller idempotency for å komme i gang.
Hva den kan — og ikke kan
| Kan | Kan ikke | | --- | --- | | Lese kommunikasjonsjournalen i Bedrifty | Sende e-post | | Journalføre allerede sendt e-post | Svare eller videresende arkivert e-post | | Journalføre allerede mottatt e-post | Lese hele postboksen direkte | | Registrere vedleggsmetadata og kontrollstatus | Lagre eller dele selve vedleggsfilen | | Opprette korrelerte oppfølgingsoppgaver | Se data fra andre arbeidsområder |
Journalføring ≠ sending. Når assistenten «journalfører» e-post, registrerer den en kopi av kommunikasjon som allerede har skjedd. Bedrifty forblir kilden til sannhet for CRM-data. Google Workspace eller Slack er fortsatt kilden til selve vedleggsfilen.
Slik kobler du til (ca. ett minutt)
Dette er valgfritt etter at CRM-et er satt opp — det er ikke en del av den obligatoriske førstegangs-onboardingen. På dashbordet kan du også se tipset «Koble til en AI-assistent» (Business+).
1. Velg klient
Gå til Innstillinger → AI-agenter. Alle klientene står listet øverst på siden (Claude, Cursor, VS Code, ChatGPT, Codex, …).
2. Følg oppskriften for klienten
På Innstillinger → AI-agenter står oppskriften under navnet på assistenten din.
Claude: trykk Koble til Claude på Innstillinger → AI-agenter. Navn og lenke er fylt inn. Bekreft, og velg arbeidsområde. Ikke lim lenken inn i chatten.
Cursor og VS Code: knappene på samme side åpner editoren med Bedrifty ferdig lagt inn. Du bekrefter.
ChatGPT og Codex deler oppsett. I terminalen:
codex mcp add bedrifty --url https://bedrifty.com/api/mcp
codex mcp login bedrifty
I ChatGPT-appen: Innstillinger → MCP-servere → Legg til server → Streamable HTTP, navn Bedrifty. På chatgpt.com: Innstillinger → Apper → Opprett (krever utviklermodus).
Eksempel for Claude Code:
claude mcp add --transport http bedrifty https://bedrifty.com/api/mcp
3. Velg arbeidsområde og tilganger
Assistenten åpner nettleseren. Logg inn om nødvendig, velg arbeidsområde, og huk av tilgangene. Alle er forhåndsvalgt — fjern det du ikke vil gi.
Særlig viktig for kommunikasjon:
- Lese kommunikasjonsjournal — se e-post som allerede er lagret
- Journalføre sendt eller mottatt e-post — «Kan registrere kommunikasjon som allerede er sendt eller mottatt. Kan ikke sende e-post.»
- Vedleggsjournal — registrerer filnavn, versjon, status og kontrollsum for en fil som fortsatt ligger hos Google Workspace eller Slack
4. Bekreft at tilkoblingen virker
Tilkoblingen dukker opp under Aktive tilkoblinger med grønn status, tilganger, sist brukt og mulighet for Opphev. Siden oppdateres automatisk.
5. Prøv tre eksempelkommandoer
- «Finn bedrifter uten aktivitet de siste 30 dagene.»
- «Journalfør denne mottatte e-posten på Fjord Consulting AS og opprett oppfølging til torsdag.»
- «Hvilke e-poster har vi registrert med Acme AS den siste uken?»
Eldre klienter uten OAuth bruker fortsatt engangskoden på /device. OAuth er anbefalt der det støttes.
Tilganger (scopes)
Et token får aldri mer tilgang enn det du huket av.
- Lesing: bedrifter, personer, avtaler, aktiviteter, kommunikasjonsjournal
- Skriving (opt-in): oppgaver, notater, avtaler, bedrifter, personer, journalføring av kommunikasjon
- Godkjenning først: skru på «Krev godkjenning før skriving» for at forslag skal landes i Agent-godkjenning
Arkivert e-post i CRM-et
Journalført ekstern e-post (IMAP/SMTP/ekstern) vises i e-postflaten merket Arkivert, med retning (sendt/mottatt) og kilde. Dette er ikke det samme som tilkoblet Gmail eller Outlook:
- du kan lese full tekst i detaljvisningen
- svar/videresend er ikke støttet — du får en forklaring i stedet
- vedleggsfiler er ikke arkivert i Bedrifty; en tilkoblet agent kan registrere metadata og senere hente de eksakte bytesene fra den autoritative e-post-/Slack-kilden når den har separat tilgang der
Listen viser bare forhåndsvisning, ikke full brødtekst.
Trygg retry (uten teknisk sjargong)
Hvis assistenten prøver samme handling to ganger (f.eks. pga. nettverksfeil), gjenbruker den samme nøkkelen så du ikke får dobbelt journalføring. Ved konflikt eller «trenger avstemming» viser aktivitetsloggen et tydelig neste steg for administratoren.
Tilbakekalling og reautentisering
- Opphev under Innstillinger → AI-agenter — tilgangen stopper med én gang
- Hvis økten er utløpt, logg inn på nytt og åpne siden igjen
- For å endre tilganger: opphev og koble til på nytt
Feilsøking
«Jeg limte lenken i Claude, og den sa at jeg må legge til en connector.» Trykk Koble til Claude. Ikke lim lenken inn i chatten.
«Nettleseren åpnet seg ikke.» Bruk oppskriften for riktig klient. Eldre klienter: /device.
«Assistenten kan lese, men ikke journalføre.» Du fjernet trolig journalførings-tilgangen. Koble til på nytt og la den stå på.
«Tilgang avvist» i aktivitetsloggen. Opphev og koble til på nytt med riktige tilganger.
«Trenger avstemming.» Handlingen kan allerede være lagret. Sjekk e-postflaten eller oppgavelisten før du ber assistenten prøve igjen.
«MCP er ikke tilgjengelig på din plan.» Oppgrader til Business eller høyere.
Glemt hvilke klienter som er koblet til? Innstillinger → AI-agenter viser aktive tilkoblinger, tilganger, sist brukt og aktivitetslogg.
For utviklere
Teknisk verktøyreferanse ligger i agent-skillen (SKILL.md / reference.md), også tilgjengelig for tilkoblede assistenter via bedrifty://guide/agent-skill.