Med Bedrifty kan du samarbeide med teamet ditt om leads og salg. Her forklarer vi hvordan du administrerer teamet.
Invitere teammedlemmer
For å invitere noen til teamet ditt:
- Gå til Innstillinger → Team
- Klikk Inviter medlem
- Skriv inn e-postadressen
- Velg rolle (Admin eller Medlem)
- Klikk Send invitasjon
Inviterte personer får en e-post med lenke for å opprette konto og bli med i teamet.
Roller og tilganger
Admin
Admins har full tilgang til:
- Alle leads og muligheter
- Teaminnstillinger
- Fakturering
- Invitere/fjerne medlemmer
Medlem
Medlemmer kan:
- Se og redigere egne leads
- Se teamets felles leads
- Legge til nye leads
- Bruke alle søk og filtre
Dele leads
Du kan dele leads med teamet på to måter:
Automatisk deling
Alle leads i felles pipelines er synlige for hele teamet.
Tildeling
Du kan tildele en lead til et spesifikt teammedlem:
- Åpne leaden
- Klikk på "Tildelt til"
- Velg teammedlem
Tips: Bruk tildeling for å fordele leads jevnt og unngå at flere kontakter samme kunde.
Se teamaktivitet
I CRM-dashboardet kan du se:
- Hvem som har lagt til nye leads
- Siste aktivitet på hver lead
- Hvem som eier hvilke muligheter
Fjerne teammedlemmer
For å fjerne noen fra teamet:
- Gå til Innstillinger → Team
- Finn personen i listen
- Klikk på Fjern
Viktig: Når du fjerner et medlem, blir deres leads ikke slettet, men de mister tilgang til kontoen.
Abonnement og brukere
Antall brukere avhenger av abonnementet ditt:
| Plan | Antall brukere | |------|----------------| | Gratis | 1 | | Pro | 5 | | Team | Ubegrenset |
Oppgrader via Innstillinger → Abonnement for å legge til flere brukere.