Fra regneark til CRM — uten ukers implementering

Kjenner dere dette?

• —Ingen vet hvem som ringte sist
• —Duplikate rader og versjonskonflikter
• —Leder mangler pipeline-oversikt
• —Data fra Proff er utdatert neste uke

1. Eksporter det dere har

Last ned CSV fra Excel eller Google Sheets. Kolonner som org.nr, selskapsnavn, kontakt og status er nok til å komme i gang.

2. Importer til Bedrifty

Import-veiviseren matcher org.nr mot BRREG og beriker selskapene automatisk — roller, regnskap og bransje.

3. Sett opp pipeline

Definer faser som matcher salgsprosessen deres. Dra eksisterende deals inn — eller start med leads fra prospektering.

4. Én kilde til sannhet

Arkivér regnearket som read-only backup. Fremover logges aktiviteter, e-post og oppgaver i CRM — ikke i celler.