Det finnes flere måter å legge til leads i Bedrifty CRM. Her går vi gjennom de vanligste metodene.
Fra søkeresultater
Den enkleste måten å legge til leads er direkte fra søkeresultatene:
- Søk etter selskaper som matcher dine kriterier
- Klikk på "+" ikonet ved siden av selskapet
- Velg pipeline og steg
- Legg eventuelt til notater
Du kan legge til flere selskaper samtidig ved å bruke avkrysningsboksene og "Legg til valgte" knappen.
Fra selskapssiden
Når du ser på en bedriftsside:
- Klikk "Legg til i CRM" knappen øverst til høyre
- Velg hvilken pipeline du vil bruke
- Legg til eventuelle detaljer
Manuelt
Du kan også opprette leads manuelt:
- Gå til CRM-seksjonen
- Klikk "Ny lead"
- Fyll inn bedriftsnavn (vi foreslår automatisk basert på registrerte selskaper)
- Legg til kontaktinformasjon og notater
Organisere leads
Pipelines
Du kan opprette flere pipelines for ulike formål:
- Salg av produkt A
- Salg av produkt B
- Partnere
- Investorer
Steg
Hvert steg i pipelinen representerer hvor langt du har kommet:
| Steg | Beskrivelse | |------|-------------| | Ny | Nettopp lagt til, ikke kontaktet | | Kontaktet | Første kontakt er gjort | | Kvalifisert | Har bekreftet interesse | | Tilbud | Har sendt tilbud | | Vunnet | Avtale signert |
Viktig: Hold pipelinen oppdatert for å få nøyaktig oversikt over salgsprognosen din.
Tips for effektiv lead-håndtering
- Legg til notater - Skriv ned hva dere snakket om
- Sett oppfølginger - Planlegg neste steg med en gang
- Bruk tagger - Kategoriser leads for enkel filtrering
- Oppdater verdier - Anslå verdien av muligheten