Med Bedrifty i Slack kan teamet hente CRM-tall og ta vare på viktig kundekontekst der samtalen skjer. Bedrifty er fortsatt stedet der bedrifter, personer, aktiviteter og oppgaver lagres.
Koble til arbeidsområdet
- Åpne Innstillinger → Integrasjoner i Bedrifty. En administrator kobler Slack til riktig Bedrifty-arbeidsområde. Abonnementet må ha AI-tilkoblinger aktivert.
- Velg Koble til Slack, kontroller arbeidsområdet i Slack og godkjenn installasjonen.
- Koble din egen Slack-bruker til din egen Bedrifty-konto med
/bedrifty koble. Hver bruker gjør dette selv. Installasjonen knytter ikke alle ansatte automatisk til en konto. - Inviter Bedrifty til kanalen dere vil bruke. Både du og appen må være medlem for at private svar skal kunne leveres.
Hent oversikten uten å bytte verktøy
Skriv /bedrifty oversikt i kanalen. Du får et privat svar med pipeline, kunder, tilbud og dokumentert MRR/ARR fra Bedrifty.
Beløp bygger på registrerte opplysninger. Estimater og ubekreftede verdier holdes atskilt fra kjente beløp. Manglende dokumentasjon betyr ikke at inntekten er null. Svaret viser når tallene ble hentet og gir en lenke til Bedrifty for mer detaljer.
Lagre en samtale eller oppfølging
Åpne menyen på en Slack-melding og velg Lagre i Bedrifty. Velg bedrift eller person, og om meldingen gjelder et notat, en bekreftet samtale eller en oppfølgingsoppgave.
- For samtaler velger du selskapet saken faktisk gjelder og datoen samtalen fant sted. En kontaktpersons arbeidsgiver er ikke nødvendigvis saksbedriften.
- For oppgaver velger du en frist. Oppgaven tildeles den tilknyttede Bedrifty-brukeren.
- Kontroller forslaget før en administrator godkjenner det. Avslag lagrer ikke den foreslåtte CRM-handlingen.
Venter på godkjenning er et forslag. Utført betyr at handlingen er gjennomført og resultatet er kontrollert i Bedrifty. En kømelding er ikke en fullført CRM-oppdatering.
Hvis svaret ikke kommer
Bruk en kanal der Bedrifty er invitert. En kvittering på kommandoen i en direktemelding til deg selv betyr ikke at et senere privat svar kan leveres der.
En administrator kan se Slack-hendelser under Innstillinger → Integrasjoner. Der skilles CRM-behandlingen fra leveringen av svaret til Slack. Ved usikker levering kan den første meldingen allerede ha kommet frem. Kontroller Bedrifty før du prøver igjen; å sende en varsling på nytt skal ikke opprette CRM-handlingen på nytt.
Vil du la en egen AI-assistent arbeide med CRM-et via naturlig språk? Se Koble en AI-assistent til Bedrifty. Slack-appen gir de faste arbeidsflytene over; en AI-assistent kan bruke Bedriftys separate CRM-tilkobling.