Alle norske salgsteam starter et sted, og det stedet er nesten alltid Excel. Det er gratis, fleksibelt og alle vet hvordan man bruker det. Men på et eller annet tidspunkt skjer det: Arket blir for tungt, noen sletter en formel ved et uhell, og ingen vet lenger hva som er den nyeste versjonen.
Hvis dette høres kjent ut, er det på tide å flytte til et CRM. Men hvordan gjør du det uten å miste data eller skape kaos? Her er vår praktiske guide.
Steg 1: Vask dataene dine (Før du flytter!)
Ikke ta med deg søppel inn i ditt nye hjem. Den største feilen mange gjør er å importere alt de har i Excel rett inn i et CRM. Bruk heller anledningen til en storrengjøring:
- Slett duplikater: Har du "Statoil", "Equinor" og "Equinor ASA" i samme liste? Slå dem sammen.
- Fjern utdaterte kontakter: Folk som sluttet i jobben for tre år siden trenger ikke være med videre.
- Standardiser formatene: Sørg for at telefonnumre og e-postadresser ser like ut.
Steg 2: Kartlegg feltene dine
Et CRM er mer strukturert enn et regneark. Du må bestemme deg for hvor informasjonen i Excel-kolonnene dine skal bo:
- Bedriftsinformasjon: Navn, orgnr, bransje og adresse.
- Personinformasjon: Navn på kontaktperson, tittel og mobilnummer.
- Salgsinformasjon: Hvor mye er avtalen verdt? Hvilket stadium i salgspipelinen er den i?
Steg 3: Velg riktig tidspunkt
Ikke start migrasjonen på en travel mandag morgen eller siste uken i kvartalet. Velg en rolig periode der salgsteamet har tid til å lære seg det nye systemet.
Steg 4: Selve importen
De fleste moderne CRM-systemer lar deg laste opp en CSV-fil. Bedrifty gjør dette ekstra enkelt: Siden vi allerede har dataene om de norske selskapene, trenger du ofte bare å laste opp en liste med organisasjonsnumre, så fyller vi ut resten av detaljene automatisk.
Steg 5: Opplæring og adopsjon
Dette er det viktigste steget. Et CRM er bare nyttig hvis det faktisk blir brukt.
- Kjør en workshop: Vis teamet hvordan de sparer tid (f.eks. ved å slippe manuell tasting av bedriftsdata).
- Gjør det obligatorisk: Hvis det ikke står i CRM-et, så eksisterer det ikke. Slutt å godta rapportering fra andre kilder.
- Start smått: Ikke bruk alle funksjonene fra dag én. Begynn med å logge samtaler og styre pipelinen.
Hvorfor Bedrifty er perfekt for Excel-brukere
Vi vet at overgangen fra Excel kan føles skummel. Derfor har vi bygget Bedrifty for å være like enkelt som et regneark, men med alle fordelene til et kraftig CRM:
- Ingen manuell tasting: Skriv inn navnet på bedriften, så henter vi alt fra Brønnøysund automatisk.
- Visuell oversikt: Se dine leads som kort du kan flytte mellom stadier.
- Norsk support: Vi sitter i Norge og hjelper deg gjerne med å komme i gang.
Klar for å pensjonere regnearkene? La oss hjelpe deg med å flytte til et moderne CRM i dag.